En corto. Capturas reales de una de las bases de Custom Soft Lab para empresas con técnicos en la calle: agenda del equipo, lista de partes, presupuestos y la firma del cliente en el móvil. Los datos son de ejemplo; cada proyecto parte de una base así y se adapta.
El ejemplo: una empresa con técnicos en la calle
La base que ves aquí es la que usamos para empresas que mandan a su equipo a casa del cliente: la oficina reparte el trabajo, el técnico lo hace con el móvil y el cliente firma al terminar. Es uno de los casos más repetidos entre pymes de servicios y el que mejor enseña cómo encaja todo.
Un proyecto nunca es esta base tal cual. Se parte de ella y se cambia lo que haga falta para que funcione como ya trabajáis: los campos, los estados, quién ve qué, los avisos. Por eso se puede entregar rápido sin que sea un programa genérico.
La agenda del equipo
La oficina ve la semana de cada técnico y crea un trabajo pulsando en el día. Lo urgente sale en rojo. Cada técnico recibe por la mañana su lista del día, en el aviso del programa y por correo, y otro aviso cuando le asignan algo nuevo.
Agenda semanal vista desde la oficina. Datos de ejemplo.
Los partes de trabajo, en una lista que se filtra
Todos los trabajos con su estado: pendiente, en curso, terminado, sin asignar. Se filtra por tipo, prioridad o estado y se exporta a Excel en CSV cuando lo pide la gestoría o la dirección.
Listado de partes con filtros. Datos de ejemplo.
Presupuestos que se convierten en trabajo
El presupuesto se hace por líneas, con descuento e IVA, y se numera solo. Sale impreso con los datos de la empresa. Cuando el cliente lo acepta, un botón crea el parte con las líneas dentro: nadie vuelve a escribir lo que ya estaba escrito.
Presupuesto aceptado, con el botón «Crear parte». Datos de ejemplo.
En el móvil del técnico
El técnico solo ve sus trabajos. En cada parte pulsa «Empezar», apunta lo que ha hecho, las horas y el material, hace fotos y el cliente firma en la pantalla. Al firmar, el parte se cierra y ya no se puede cambiar, y a la oficina le llega el aviso.
Lo que no se ve en las capturas
Debajo hay roles para que cada uno vea lo suyo, un registro de quién cambió qué y cuándo, cuentas con contraseñas cifradas y bloqueo tras intentos fallidos. Y funciona en el navegador, sin instalar nada.
- Roles. Técnico, oficina y solo lectura, cada uno con lo suyo. El técnico no ve presupuestos ni importes.
- Registro de actividad. Queda apuntado quién cambió qué y cuándo. La firma guarda además una huella para demostrar que no se ha tocado.
- Cuentas seguras. Contraseñas cifradas, bloqueo tras varios intentos fallidos y cierre de sesión en todos los dispositivos.
- Funciona en el navegador. Ordenador, tablet o móvil, sin instalar nada. No es una app de tienda, es una aplicación web a medida.
Hay bases parecidas para empresas que trabajan por obras, por alumnos, con stock o por horas de proyecto. Si la tuya no se parece a ninguna, se empieza igual: por el proceso que más horas os quita.
Preguntas frecuentes
¿Esto es un cliente real?
No. Es una de nuestras bases funcionando con datos de ejemplo inventados. Lo decimos claro porque todavía no tenemos casos de clientes publicados.
¿Mi programa será igual que este?
Se parecerá en lo de fondo, como la agenda, las fichas o los permisos, y será distinto en todo lo que es vuestro: campos, estados, documentos y avisos. Lo que hay que cambiar se decide en la llamada y queda escrito en el presupuesto.
¿Puedo probarlo antes de contratar?
Si quieres verlo funcionando, pídelo en la llamada. Durante el proyecto hay una versión intermedia para corregir antes de la entrega.
¿Funciona sin cobertura?
Necesita conexión para guardar. Si en vuestro trabajo hay sitios sin cobertura, dilo en la llamada y lo tenemos en cuenta al diseñarlo.